Vitruvio SOCIMI lanza una OPA amistosa a los accionistas de Unica Real-Estate SOCIMI

8 Nov 2018

Vitruvio Real Estate SOCIMI, entidad de referencia en el segmento de SOCIMI del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), ha comunicado mediante un Hecho Relevante una Oferta De Adquisición por el 100% de las acciones de Unica Real-Estate SOCIMI, cuya cartera inmobiliaria está valorada en 44,5 millones de euros. Se trata de una operación amistosa que nace de una filosofía de inversión común basada en una visión a largo plazo, con bajos niveles de endeudamiento y una elevada diversificación de inmuebles en alquiler. Así, según las primeras conversaciones mantenidas con los accionistas de Unica, una amplia mayoría del capital estaría a favor de la operación.

La operación amistosa nace de una filosofía de inversión común basada en una visión a largo plazo, bajos niveles de endeudamiento y una elevada diversificación

Unica Real-Estate es una SOCIMI especializada en el segmento de locales comerciales que cuenta con una cartera de 36 activos en Madrid, situados en su mayor parte dentro de la M30 , y con un nivel de ocupación muy elevado. Este mismo año dio su salto al MAB a un precio por acción de 25,25 euros.

Vitruvio SOCIMI tiene 35 inmuebles con un valor de 109 millones de euros y 150 inquilinos (una ocupación del 95%). Desde el inicio, el NAV se ha revalorizado un 45%. Sus más de 290 accionistas reciben el dividendo trimestralmente. Vitruvio es la SOCIMI con mayor número de días con negociación en el MAB, con un ratio de liquidez del 44% (días con operaciones de compraventa/total de días cotizados).

Vitruvio lidera a las SOCIMI del MAB en días de negociación, con un ratio de liquidez del 44%
El precio de la operación se ha fijado en 27,14 euros por acción, lo que incluye una prima del 7,5% sobre el precio de cotización, valorando la compañía en aproximadamente 32 millones de euros. Los accionistas de Unica Real-Estate que deseen seguir manteniendo su exposición al sector inmobiliario español a través de una cartera diversificada podrán canjear hasta el 100% de su participación en Unica por acciones de Vitruvio. La oferta contempla un mínimo del 25% del precio en acciones de Vitruvio y hasta el 75% en efectivo.

La oferta contempla un mínimo del 25% del precio en acciones de Vitruvio y hasta el 75% en efectivo. Pero los accionistas de Unica podrán canjear hasta el 100% de su participación por acciones de Vitruvio. 

La sociedad resultante tendría una cartera formada por 71 activos, diversificada en usos e inquilinos y una valoración (GAV) que superaría los 150 millones de euros¹. La exposición al sector comercial aumentaría hasta el 48%, con un 27% en residencial, 17% en oficinas y un 8% en activos industriales, en su mayor parte situados en Madrid capital. Con los datos actuales de ambas sociedades, la capitalización tras la operación ascendería hasta los 98 millones de euros, con unos ingresos superiores a los 9 millones de euros anuales y una rentabilidad por dividendo tras la operación estimada en el entorno del 3% anual que Vitruvio seguirá abonando trimestralmente a sus accionistas.

En las primeras conversaciones, una amplia mayoría del capital de Unica está a favor de la operación. El consejo de administración de Vitruvio SOCIMI la apoya por unanimidad.

Con este anuncio Vitruvio SOCIMI toma ventaja en el proceso de consolidación del sector y busca reforzar su posición de liderazgo mediante una cartera más diversificada, de alta calidad y con localizaciones prime, un dividendo más robusto y una mayor difusión de la base accionarial con 350 accionistas. Además, ambas sociedades responden al espíritu con el que se creó la figura de las SOCIMIS y comparten una misma filosofía de gestión patrimonialista y de largo plazo.

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Notas:
1.GAV: Valor bruto de los activos calculado por un valorador independiente.
Vitruvio Real Estate SOCIMI

Vitruvio Real Estate SOCIMI

Vehículo de inversión inmobiliaria con una cartera diversificada y una filosofía de gestión patrimonialista y una visión de largo plazo.


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